اليوم.. بدء اكتتاب في 3.25 مليار سهم من أسهم “هيئة كهرباء ومياه دبي”.. كأول اكتتاب في سوق دبي المالي عام 2022

فيسبوك
تويتر
بنترست

بدأ اليوم الخميس الموافق لـ 24 مارس 2022، فترة الاكتتاب على أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”، من خلال طرح 6.5% من رأس مالها، ما يعادل 3.25 مليار سهم من أسهمها، موزعة على ثلاث شرائح، إحداها للأفراد 8% من الأسهم المطروحة، مقابل 90% للمستثمرين المؤهلين، و2% لموظفي الشركة.
 

وتنتهي الفترة المحددة للشريحة الأولى والثالثة (شريحتي الأفراد والموظفين) بتاريخ 2 أبريل 2022، فيما تمتد للشريحة الثانية (المستثمرين المؤهلين) حتى نهاية يوم 5 أبريل 2022.


ويعد هذا الاكتتاب العام، الأول في سوق دبي المالي عام 2022، والأول من بين عشرة طروحات مزمعة لشركات حكومية وشبه حكومية.


وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح من 2.25 إلى 2.48 درهم للسهم الواحد.


وستحتفظ هيئة كهرباء ومياه دبي بحق زيادة حجم الطرح في أي وقتٍ قبل نهاية فترة الاكتتاب بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.


ومن المتوقع اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي بتاريخ 12 أبريل 2022.

معلومات الشركة
الشركةهيئة كهرباء ومياه دبي
السوقسوق دبي المالي
مجال عمل الشركةالمزود الحصري للكهرباء والمياه لسكان إمارة دبي
رأس مال الشركة الحالي500 مليون درهم
القيمة الإسمية1 فلس لكل سهم
عدد الأسهم الحالية50 مليار سهم
رأس مال الشركة بعد الطرح53.25 مليار سهم
قيمة أصولها من ممتلكاتٍ ومنشآتٍ ومعدات201 مليار درهم
سياسة توزيع الأرباح– تعتزم الهيئة توزيع أرباح على مساهميها مرتين كل سنة مالية بعد اكتمال الطرح في أبريل وأكتوبر من كل عام- تتوقع الهيئة ألا يقل إجمالي التوزيعات عن 6.2 مليار درهم إماراتي سنوياً على مدار السنوات الخمس المقبلة (أكتوبر 2022 – أبريل 2027)
معلومات الاكتتاب
نسبة الطرح6.5 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الهيئة
عدد أسهم المطروحة3.25 مليار سهم
شرائح المكتتبينالشريحة الأولى: المكتتبون من الأفراد والمستثمرون الآخرون (يخصص لهم 8% من أسهم الطرح والتي تمثل 260 مليون سهم)الشريحة الثانية: المستثمرون المؤهلون في عدد من الدول بما فيها دولة الإمارات، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية  (تخصيص 90% من أسهم الطرح والتي تمثل 2.93 مليار سهم)الشريحة الثالثة: موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي المؤهلون (سيتم تخصيص 2% لهم من أسهم الطرح والتي تمثل 65 مليون سهم)- سيتم حجز عددٍ من أسهم الطرح تمثل 5% من مجموع الأسهم المطروحة ليتم الاكتتاب بها من قبل جهاز الإمارات للاستثمار.
– أبرمت الهيئة اتفاقيات الاستثمار الأساسية مع كل من جهاز الإمارات للاستثمار والقابضة ‘ADQ’ وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، ومجموعة ملتيبلاي، وشركة ألفا ظبي القابضة، ومؤسسة إستثمار القابضة، يلتزمون من خلالها  بشراء أسهم في طرح المستثمرين المؤهلين بسعر الطرح، باستثمار إجمالي بقيمة 4.7 مليار درهم (1.3 مليار دولار).
فترة الطرحالشريحة الأولى والثالثة: اعتباراً من 24 مارس وحتى 2 أبريل 2022الشريحة الثانية: اعتبارا من 24 مارس 2022 إلى 5 أبريل 2022
الحد الأدنى لاكتتابالشريحة الأولى والثالثة: 5000 درهم مع أي طلبات زيادة بقيمة 1000 درهم أو مضاعفات ذلكالشريحة الثانية: مليون درهم
الحد الأقصىلا يوجد
تاريخ تحديد النطاق السعري24 مارس 2022
تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي6 أبريل 2022
التخصيص النهائي للأسهمالشريحة الأولى والثالثة: 11 أبريل 2022الشريحة الثانية: 6 أبريل 2022
رد الفائض11 أبريل 2022
التوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميةأصدرت لجنتا الرقابة الشرعية الداخلية في بنك الإمارات دبي الوطني وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود تصريحات تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهما متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.لا يجوز للمستثمرين الاعتماد على هذه التصريحات ويجب عليهم بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.
تاريخ الإدراجيُتوقع اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 13 أبريل 2022
معلومات إضافية
المستشار الماليالإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة
المستشار المالي المستقلبنك موليس آند كومباني المملكة المتحدة
المنسقون العالميون المشتركون“سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد”، “الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة”، “بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود”
مديرو الاكتتاب المشتركون“كريدي سويس إنترناشيونال”، “المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة”، “بنك أبوظبي الأول”، “جولدمان ساكس إنترناشيونال”.
بنك تلقي الاكتتاب الرئيسيبنك الإمارات دبي الوطني
بنوك تلقي الاكتتاب“بنك أبوظبي التجاري”، “مصرف أبوظبي الإسلامي”، “مصرف عجمان”، “بنك دبي الإسلامي”، “مصرف الإمارات الإسلامي” و”بنك المارية المحلي”، “بنك أبوظبي الأول” و”بنك المشرق”، “مصرف الشارقة الإسلامي”.

البحث

أسهم الإمارات تقفز.. ونصف مليار سيولة «العالمية» و«ألفا ظبي» و«ملتيبلاي»

سجلت مؤشرات أسهم الإمارات ارتفاعات قوية في جلسة أمس الثلاثاء، على طريق تعويض تراجعات الجلسات القليلة الماضية، مع تزايد شهية الشراء على أسهم عديدة، لاسيما المتعلقة بأخبار الاستحواذ والاندماج. وارتفع مؤشر

عصام الصقر مصر تجني ثمار ثورة المشروعات

 «الوطني» راهن قبل 15 عاماً على مستقبل واعد للاقتصاد المصري الاستثمارات الكويتية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسخ التعاون بين البلدين الشقيقين الكويت ومصر تجمعهما علاقات متجذرة رسمياً وشعبياً

إخلاء المسؤولية عن المخاطر: لن تكون aswak.info مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك الأخبار السوقية والتحليل والتوصيات التداولية وتقييمات وسطاء فوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الفعلي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلفين ولا تمثل توصيات aswak.info أو موظفيها. ينطوي تداول العملات على الهامش مخاطر عالية ، .قبل اتخاذ قرار بالتداول في فوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ورغبتك في المخاطرة.

مختارات

أخر المقالات